В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти и обезвредить объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Под землёй скрыты склады с отравляющими веществами, а в концлагере японцы испытывают их на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать хранилище, если советские войска подойдут слишком близко.
